В 1895 году Нижний Новгород живет в ожидании главного коммерческого мероприятия года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство — погибает один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства по фамилии Нефедьев. За расследование этого преступления берется Алексей Лыков, работающий в нижегородском сыске. В ходе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят далеко за пределы его представлений. Чтобы восторжествовала справедливость, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.
